В некоем городе N арестовали группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускник зарубежного университета, активистка в социальной сфере и дочь местного губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, а следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его поражает её полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. Через допросы и личные беседы история разворачивается с разных сторон: от момента, когда пару месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав о возвращении давнего друга, Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские дебаты, поиски своей идентичности и границ, легкий флирт — всё это постепенно превращается в проверки на прочность, которые становятся всё серьёзнее. Источники адреналина становятся более экстремальными. Ненароком появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Также полушутливо возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир, что так привлекает молодёжь. Для названия выбирают эффектное слово из каббалы — "Клипот".
