В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к крупнейшей торговой ярмарке. Однако привычный уклад жизни в городе нарушает резонансное убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с проявлениями зла, которые превышают его ожидания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.