Маршал Василевский созывает заседание в командном центре Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным вооружением. На Дальний Восток прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода отряду необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним недругом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
