В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Время прошло, и люди вынудили эльфов покинуть эти земли. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, отбирая у них кров и средства к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическое вмешательство. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не готовы легко довериться и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
